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证券要闻
年内最大IPO国信证券上市秒停
来源:环球外汇网 点击:1250 发布时间:2014-12-29 14:11:02
中国A股今年最大IPO(首次公开发行)国信证券周一(12月29日)首日上市,开盘报在7元人民币,较发行价涨两成。国信证券本次IPO定价为每股5.83元,发行量12亿股,募资将近70亿元。国信证券发行市盈率为22.97倍,大幅低于参考行业市盈率(60.45倍)。
从中小企业板情况看,国信证券更是目前为止唯一发行数量超10亿股的公司,此前宁波银行最高曾发行4.5亿股。中小企业板募集资金总额方面,此前曾因巨额超募出现过海普瑞预计募资8.65亿元、实际募资却高达59.35亿元的极端情况,但国信证券仍创造了历史新高。
按深交所新的新股上市规则,新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后,当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达或超过10%时,将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。
国信证券无论按总资产、净资产、净资本等规模指标,还是按营收和净利等业绩指标,去年都跻身国内券商业前十名。其去年实现净利21.08亿元,今年上半年为14.96亿元。
国泰君安预计,国信证券的涨停板将达到13个,而“破板”卖出的打新年化回报率网上申购的将为128%,网下的公募与社保为64%,年金与保险为51%,其他为28%。
有券商分析师表示,以国信证券各项业务的实力,与上市券商中的招商证券、华泰证券等最为接近,在前期券商股大幅上涨、市场对券商股未来价值较为乐观的情况,国信证券新股上市的合理价格在每股11.80元至13.57元之间,对应的总市值水平在967亿元至1113亿元之间。
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